Jeśli chcesz dostosować widoczność informacji w ofertach – zarówno na liście ofert, w podglądzie, jak i w ofertach wysyłanych do klientów – skorzystaj z funkcji „Widoki”, dostępnej w zakładce Ustawienia → Widoki.


Tworzenie własnego widoku 


  1. Wejdź w Ustawienia → Widoki, a następnie kliknij Utwórz. W nowym oknie zobaczysz listę wszystkich parametrów dostępnych w systemie – tych wyświetlanych na liście ofert, w szczegółach oraz w ofertach wysyłanych do klientów. 
  2. Odznacz te informacje, które są dla Ciebie zbędne – np. numer telefonu, ulica, portal źródłowy itp. 
  3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć swój własny widok – możesz nadać mu nazwę, np. „Do wysyłki” albo „Dla klienta w biurze”. W ten sposób dostosujesz, jakie dane mają być widoczne w danym kontekście, bez konieczności ręcznego ukrywania ich za każdym razem. 


Edycja istniejącego widoku 


Możesz również edytować wcześniej utworzone widoki – wystarczy kliknąć Edytuj przy wybranym widoku na liście. 


___________________________________________________________________________________________________________________________________



Kiedy mogą się przydać różne widoki? 


✅ Codzienne użytkowanie aplikacji 

Stwórz pełny widok z zaznaczonymi wszystkimi informacjami – idealny do codziennej pracy z ofertami.


Spotkanie z klientem w biurze 

Podczas prezentacji ofert klientowi, możesz chcieć ukryć wrażliwe dane – np. numer telefonu właściciela, dokładny adres, numer budynku lub źródło ogłoszenia. Dzięki osobnemu widokowi możesz wyświetlać tylko te informacje, które chcesz pokazać klientowi – wystarczy, że wybierzesz odpowiedni widok przed spotkaniem.


Wysyłanie ofert do klienta 

Podczas wysyłki ofert e-mailem masz możliwość wyboru widoku, który zdecyduje, jakie dane będą widoczne dla odbiorcy. Możesz np. ukryć dokładny adres czy tytuł oferty. Przed wysłaniem oferty pojawi się pole „Widoki” – tam wybierz wcześniej przygotowany widok, który spełnia Twoje potrzeby. 



* czerwonym krzyżykiem zaznaczone są te parametry, które nie pojawiają się na liście ofert, podglądzie oferty lub w wysłanej ofercie niezależnie od zaznaczenia.


Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia widoków.