Jeśli chcesz dostosować widoczność informacji w ofertach – zarówno na liście ofert, w podglądzie, jak i w ofertach wysyłanych do klientów – skorzystaj z funkcji „Widoki”, dostępnej w zakładce Ustawienia → Widoki.
Tworzenie własnego widoku
- Wejdź w Ustawienia → Widoki, a następnie kliknij Utwórz. W nowym oknie zobaczysz listę wszystkich parametrów dostępnych w systemie – tych wyświetlanych na liście ofert, w szczegółach oraz w ofertach wysyłanych do klientów.
- Odznacz te informacje, które są dla Ciebie zbędne – np. numer telefonu, ulica, portal źródłowy itp.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć swój własny widok – możesz nadać mu nazwę, np. „Do wysyłki” albo „Dla klienta w biurze”. W ten sposób dostosujesz, jakie dane mają być widoczne w danym kontekście, bez konieczności ręcznego ukrywania ich za każdym razem.
Edycja istniejącego widoku
Możesz również edytować wcześniej utworzone widoki – wystarczy kliknąć Edytuj przy wybranym widoku na liście.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Kiedy mogą się przydać różne widoki?
✅ Codzienne użytkowanie aplikacji
Stwórz pełny widok z zaznaczonymi wszystkimi informacjami – idealny do codziennej pracy z ofertami.
✅ Spotkanie z klientem w biurze
Podczas prezentacji ofert klientowi, możesz chcieć ukryć wrażliwe dane – np. numer telefonu właściciela, dokładny adres, numer budynku lub źródło ogłoszenia. Dzięki osobnemu widokowi możesz wyświetlać tylko te informacje, które chcesz pokazać klientowi – wystarczy, że wybierzesz odpowiedni widok przed spotkaniem.
✅ Wysyłanie ofert do klienta
Podczas wysyłki ofert e-mailem masz możliwość wyboru widoku, który zdecyduje, jakie dane będą widoczne dla odbiorcy. Możesz np. ukryć dokładny adres czy tytuł oferty. Przed wysłaniem oferty pojawi się pole „Widoki” – tam wybierz wcześniej przygotowany widok, który spełnia Twoje potrzeby.
* czerwonym krzyżykiem zaznaczone są te parametry, które nie pojawiają się na liście ofert, podglądzie oferty lub w wysłanej ofercie niezależnie od zaznaczenia.
Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia widoków.