Opcja 1: Wysyłka z koszyka
1. Wyczyść koszyk ze starych ofert, aby uniknąć przypadkowej wysyłki nieaktualnych ogłoszeń.
2. Dodaj nowe oferty do koszyka: na liście ofert kliknij Dodaj ofertę do koszyka przy wybranych ogłoszeniach, lub dodaj je z poziomu podglądu konkretnej oferty.
3. Rozwiń koszyk.
4. Kliknij Wyślij oferty, aby przejść do kreatora wiadomości i wysłać e-mail do klienta.
5. Wybierz Widok, aby wybrać informacje, które mają być widoczne dla klienta.
Możesz decydować jakie informacje mają być widoczne w udostępnionej ofercie dla Twojego klienta. Zarządzać widokami możesz w panelu Ustawienia - Widoki.
6. Możesz wysłać wiadomość do wcześniej zapisanego klienta (zakładka Kontakty) lub utworzyć nowy kontakt.
7. Wybierz w polu Widoczność i uprawnienia czy wysłana wiadomość ma być widoczna dla innych w zakładce Narzędzia - Wysłane oferty.
8. Wpisz temat i treść wiadomości.
Pamiętaj, że możesz zapisać szablon, który będzie widoczny przy każdej późniejszej wysyłce wiadomości do klientów.
Opcja 2: Wysyłka z poziomu Szans sprzedaży
✅ Ofertę do szansy sprzedaży możesz dodać bezpośrednio z poziomu jej podglądu – w zakładce Szanse (nad zdjęciami).
1. Wejdź do zakładki Szanse sprzedaży.
2. Przy wybranych szansach kliknij Dodaj ofertę do koszyka wysyłki.
3. Rozwiń koszyk i kliknij Wyślij oferty, aby przejść do wysyłki.
4. Po wysłaniu, szansa automatycznie przeskoczy do kolumny Wysłana.
5. Po odczytaniu przez klienta wiadomości e-mail z wysłaną ofertą, szansa automatycznie przeskoczy do kolumny Odczytana.
Podczas tworzenia szansy system zapamiętuje adres e-mail klienta, dlatego wysyłając wiadomości z poziomu szans sprzedaży nie musimy wpisywać go ponownie.
⚠️ Wszystkie wysłane oferty można przejrzeć w zakładce Narzędzia - Wysłane oferty.