Jeśli chcesz dostosować widoczność informacji w ofertach – zarówno na liście ofert, w podglądzie, jak i w ofertach wysyłanych do klientów – skorzystaj z funkcji „Widoki”, dostępnej w zakładce Ustawienia → Widoki.
Tworzenie własnego widoku
- Wejdź w Ustawienia → Widoki, a następnie kliknij Utwórz. W nowym oknie zobaczysz listę wszystkich parametrów dostępnych w systemie – tych wyświetlanych na liście ofert, w szczegółach oraz w ofertach wysyłanych do klientów.
- Odznacz te informacje, które są dla Ciebie zbędne – np. ulica, portal źródłowy itp.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć swój własny widok – możesz nadać mu nazwę, np. „Do wysyłki (klient)”. W ten sposób dostosujesz, jakie dane mają być widoczne w wysyłanych ofertach.
Edycja istniejącego widoku
Możesz również edytować wcześniej utworzone widoki – wystarczy kliknąć Edytuj przy wybranym widoku na liście.
* czerwonym krzyżykiem zaznaczone są te parametry, które nie pojawiają się na liście ofert, podglądzie oferty lub w wysłanej ofercie niezależnie od zaznaczenia.
⚠️ Przed wysłaniem oferty pojawi się pole „Widok” – tam wybierz wcześniej przygotowany widok, który spełnia Twoje potrzeby.
Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia widoków.