Wejdź w zakładkę Narzędzia - Działania. Utwórz nowe działanie, wybierając lub wpisując rodzaj aktywności (Spotkanie, Obiad, Termin itd.). Możesz powiązać działanie z szansą pozyskania/sprzedaży lub klientem wpisanym wcześniej do książki kontaktowej.
W polu Powiązane z kontaktem, wpisz nazwę klienta i przypisz do działania.
Kliknij tutaj, aby utworzyć działanie w kalendarzu.